据周五公布的一份公开文件,在7月17日至19日之间,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦陆续完成了几笔交易,累计出售了价值约14.8亿美元的约3400万股美国银行股份,交易的执行价格从每股43.13美元到44.07美元不等。
此次减持后,伯克希尔.哈撒韦仍持有约9.99亿股美国银行股份,价值超420亿美元,依然是伯克希尔投资组合中仅次于苹果的第二大持仓。
截至19日收盘,美国银行的市值超过3300亿美元。过去一个月,美国银行股价上涨了7.87%,今年至今累计上涨27.41%。
公开报道显示,巴菲特对美国银行的投资始于2011年金融危机后。当时,伯克希尔对经历次贷危机后的美国银行投资50亿美元,拿到每年付息6%的优先股,同时可以按照7.14美元/股的价格转换为7亿股普通股,期限为10年。
彼时美国银行股价正处于持续下跌状态中,宣布交易的当周一度跌至6美元,之后股价一度拉升至8美元上方,但接下来又是接近4个月的持续下跌,到2011年底一度跌破5美元后才算是见底。
真正高光时刻是在2017年夏天,伯克希尔宣布将执行当年的换股权利。由于当时美国银行的股价已经涨至24美元,所以单单是行权的那一瞬间,巴菲特就净赚超过120亿美元。
不过值得注意的是,巴菲特本次减持发生在美国银行公布Q2财报一天之后。
据美国银行发布的财报显示,2024财年前六月累计收入511.95亿美元,去年同期累计收入为514.55亿美元,同比减少0.51%。
2024财年前六月累计净利润135.71亿美元,去年同期累计净利润为155.69亿美元,同比减少12.83%。
不过有市场分析称,虽然美国银行净利润同比下降,但是仍然超过分析师此前预期。